يحكي الفيلم عن الفتى اليتيم (لمض) البالغ من العمر 12 عامًا، والذي يتمتع بعبقرية نادرة جدا، جعلته يتمكن من التوصل إلى عدد من الاختراعات المذهلة ...

يجب على بظ يطير خوض معركة ضد الإمبراطور زورج بمساعدة ثلاثة من المتفائلين الذين يصرون على أن يكونوا شركائه.