الكلب بيبودي هو في الحقيقة شخصية جبارة ومخترع وعالم وفائز بميداليتين أولمبيتين وعبقري. باستخدام أحدث اختراعته العبقرية سيسافر هو وشيرمان ابنه ...

تدور أحداث الفيلم في إطار من المغامرات حول نيزك من الفضاء الخارجي يضرب امرأة من كاليفورنيا تدعى (سوزان ميرفي)، مما يحولها إلى وحش عملاق، وتعتقلها ...