يجب على بظ يطير خوض معركة ضد الإمبراطور زورج بمساعدة ثلاثة من المتفائلين الذين يصرون على أن يكونوا شركائه.

بعد عدة سنوات من الفيلم الأول، يتزوج آرييل والأمير إيريك بسعادة ولديهما ابنة تدعى ميلودي. من أجل حماية ميلودي من ساحرة البحر مورجانا، لم يخبراها ...